從軟件百強排名中可以看出，嵌入式企業規模已經遠遠超過ISV；而嵌入式軟件在整個軟件行業中的比重也日益加大，2005年達到12%；此外，軟件出口的大部分也是嵌入式軟件出口，2005年比重接近80%。種種跡象表明，嵌入式軟件是中國軟件產業中發展勢頭迅猛的分支，以至于被稱作是中國軟件產業突飛猛進的動力之一。

然而，在繁榮的背后，也蘊藏著問題和危機。在嵌入式系統的產業發展上，產業鏈被認為是最關鍵的問題。不少專家認為，我國嵌入式系統產業鏈仍然不夠完善，存在斷點，協作性差將會影響到嵌入式系統產業的發展壯大。

嵌入式系統究竟鏈斷何處？這不是政策所能解決的問題，歸根結底需要嵌入式企業提高自身創新能力，真正嵌入到傳統的成熟行業應用中去，靠自己的力量站穩腳跟。


嵌入式產業鏈斷之謎

彭敏

嵌入式軟件改變了我們生活的每個角落，但是在這看似繁華的背后，卻隱藏著巨大的問題和危機，產業鏈的斷點被認為是最關鍵的。

手機可以玩游戲、看電視、拍照；電視也可以連上互聯網瀏覽網頁、收發電子郵件;醫生不用去病房就能對病人情況了如指掌;開車的司機不用看地圖也能輕松達到目的地……


嵌入式滲透每個角落

在我們生活中的各種裝置、設備越來越智能的背后，正是嵌入式這種看起來很小的軟件，在發揮著人腦般指揮和主導的作用，影響和改變我們工作和生活的方方面面。

嵌入式系統產品無處不在，已經滲透到各行各業之中，并形成了巨大的產業效應。據估計，全球每年嵌入式系統帶來的工業相關值已經超過1萬億美元，其中，嵌入式軟件產業增幅正不斷加大，據信息產業部統計顯示，2005年，我國軟件產業累計完成軟件收入3906億元，而嵌入式軟件收入為468.1億元，占全部軟件業務收入的12%，接受委托加工的嵌入式軟件收入166.6億元，占嵌入式軟件的33.2%。

從2005年軟件前100家企業排名情況看，前10家企業中以嵌入式軟件為主的企業有6家，其軟件收入占前100家企業的37%。由此可見，中國嵌入式軟件產品的應用與發展體現了中國軟件產業的特色。

從企業來說，嵌入式軟件企業的成長也是突飛猛進，并成為了整個軟件企業中的領頭羊。

2006年5月，信息產業部經濟體制改革和經濟運行司公布了2006年第五屆“中國軟件收入規模前100名企業”的名單。其中，華為以152.1億元的軟件年收入連續第五年名列榜首，華為也是軟件百強排名公布以來首次超過百億收入的企業。海爾、中興、熊貓電子、海信、長虹等企業位居名單前列，把傳統的獨立軟件提供商都遠遠地拋在了身后。

嵌入式軟件產業的發展正呈現出一片繁榮的景象，也讓人們看到了軟件產業發展壯大的希望，嵌入式被視為是我國軟件產業經濟的新增長點，已經成為中國軟件產業的優勢，是今后中國軟件產業發展的核心動力。


潛藏的問題：產業斷點

然而，在繁榮的背后，也蘊藏著問題和危機。在嵌入式系統的產業發展上，產業鏈被認為是最關鍵的問題。不少專家認為，我國嵌入式系統產業鏈仍然不夠完善，存在斷點，協作性差將會影響到嵌入式系統產業的發展壯大。

在11月中旬舉行的中國（順德）嵌入式系統應用展示交易會暨中國嵌入式系統年會上，信息產業部經濟體制改革與經濟運行司經濟運行與進出口管理處處長高素梅指出，目前我國的嵌入式系統產業鏈上存在著斷點，影響了整個嵌入式系統產業的進一步發展。

信息產業部軟件與集成電路促進中心邱善勤博士則認為，嵌入式產業發展結構不平衡、軟硬件企業之間缺乏合作是我國嵌入式軟件存在的主要問題之一。

“上游廠商、嵌入式軟件產品生產商和終端產品制造商之間的交流渠道不暢、市場信息不通，嚴重影響了整個產業運行的質量和效率�！辟惖项檰柗治鰩熀�珂也分析說。

眾所周知，嵌入式系統包括硬件和軟件兩部分，硬件包括微處理器、存儲器以及外設器件和I/O端口、圖形控制器等;軟件部分包括操作系統軟件、中間件、數據庫以及應用軟件。

根據嵌入式軟、硬件的劃分，可以得出嵌入式的產業鏈條由芯片、系統、軟件和產品設計以及生產四個部分組成。

從嵌入式軟件的角度來看，位于嵌入式企業上游的是提供開發平臺、構件和技術架構以及IC的企業，位于下游的則是指軟件的應用企業，按應用領域分主要包括信息家電企業、通信設備企業、手機企業、數字電視終端企業、汽車電子企業、數控機床企業等。

那么，中國嵌入式系統產業究竟鏈斷何處呢？

中國計算機協會嵌入式系統專業委員會副主任、復旦大學教授陳章龍告訴記者，IC設計能力差對于嵌入式系統的發展來說有致命影響。

我國的國內企業IC設計比例偏小，IC設計的廠家有400多家，但是超過1億元產值的，全國僅有15家，超過10億元的全國只有兩家。現在芯片廠商的流水線80％的來料加工，不是IC設計企業提供的，而是來自國外接單。也就是說，我們用的芯片80％不是國內設計的，而是依靠進口。

由此所帶來的問題就是，國內在開發系統和軟件時要受到國外IC設計廠商的技術制約。

另外，單看嵌入式軟件，也存在斷點。從產業結構來看，我國的嵌入式軟件產業偏重應用軟件，在基礎的嵌入式操作系統和開發平臺等領域缺乏競爭力。由于大部分處理器芯片和操作系統的核心技術掌握在國外廠商手中，中國的嵌入式企業部分集聚于嵌入式應用領域，對嵌入式操作系統等基礎軟件投入不夠，市場上的嵌入式基礎技術與開發平臺大部分為國外品牌所控制。

其實，我國在嵌入式操作系統方面的研發起步較早，如Delta OS起步于1990年，Hopen起步在1994年。但市場化程度不高，進入市場時間大都只有4～5年左右，市場占有率很低，應用也主要集中在機頂盒、智能家電、數字電視、PDA和智能手機上。

目前中國本土廠商自主研發的嵌入式操作系統，可以分為兩大陣營:一類是專有操作系統，如凱思集團開發的Hopen（女媧）、科銀京成推出的DeltaOS等，另一類是基于Linux的開源操作系統，如中科紅旗的紅旗Linux、宇龍通信的Linous、普天慧訊的eMotion、移軟科技的mLinux、東軟的NeuLinux、中興的ZTE EmbSys等。

但是，2005年，越來越多的嵌入式系統廠商將開發平臺轉移到國際上的主流開發平臺，中國本土廠商的嵌入式操作系統發展乏力。

碩果僅存的幾款嵌入式操作系統局限于自產自用，而Symbian、Win CE、PalmOS以及Montavista公司的Hard Hat Linux等操作系統則表現越來越搶眼。不少原來采用國產操作系統的嵌入式系統廠商開始將平臺進行轉移，如波導、中興等手機生產廠商以及宇龍等手機設計公司的操作系統向奇趣科技公司的Qtopia平臺轉移，聯通將越來越多的產品轉移到WinCE平臺上。所以，嵌入式軟件產業所使用的嵌入式操作系統主要還是國外的各種主流品牌。


緣起

嵌入式系統本來就是一個嵌入到其他行業如家電、電信設備等制造業的行業形態。它不同于傳統的通用計算機領域，主要面向特定的應用領域，根據應用需求來進行定制開發，并隨著智能化產品的普遍需求滲透到各行各業中去。

在嵌入式領域，應用是嵌入式系統的生命線，沒有應用，嵌入式系統就失去了存在的意義。正是由于通信、數字電視、汽車、信息家電等行業的智能化設備的巨大應用需求才拉動了嵌入式系統和軟件的巨大發展。

但是，分析國內的嵌入式企業，不難發現有兩類，一類是有行業背景，如作為嵌入式軟件企業的華為、中興、海爾，它們直接來自各行各業，其背景相當于作為華為、中興、海爾終端設備制造商們的嵌入式系統與軟件開發部門;另一類則是完全獨立的嵌入式企業，如凱思昊鵬、漢王、人大金倉、東軟集團、科銀京成等。

前者是真正嵌入到了行業中去，因為它的開發需求是明確的，也不擔心市場問題。但是后者無論是需求還是市場都是發散性的,需要更主動地與行業建立緊密的聯系才可以深入到行業中去，在整個行業的產業環中站穩腳跟。

作為終端設備制造商的華為們，其嵌入式開發是與其他的開發結合在一起的，它們對于用戶的需求有著一致的認識，而獨立的嵌入式企業的開發更多是技術驅動而不是需求驅動，在技術-產品-應用方面存在明顯的脫節，從而并不能保證與終端設備制造商的開發百分百的協同；同時，嵌入式是一門綜合應用行業，嵌入式技術人才需要相對更長時間的實踐才能掌握足夠的技能，這意味著我們要付出更多的時間和成本，去積累足夠的專業人才。因此，產業協作并不如前者更加順利和自然。這正是產業鏈無法完善的原因之一。

正如中國軟件行業協會嵌入式系統分會秘書長郭淳學所說的那樣，嵌入式軟件是直接面向應用的，應用是各行各業的，如果單獨由軟件企業進行研究是很難的，很多應用的數據模型甚至管理都是外圍企業比較難以了解的，嵌入式產業應該是以應用或者某個整機廠商與軟件廠商的有機結合。


整合還是協作？

目前，中國嵌入式軟件的應用領域不斷擴大，硬件產品的軟化趨勢更加明顯，軟件附加值進一步提升，市場潛力正逐漸加大。例如，2005年中國通信設備產品的嵌入式軟件增值達到380億元，占2005年全部軟件業務收入近10%，已成為拉動中國軟件產業發展的重要力量。

但是，目前中國嵌入式軟件的開發基本上都是集中在硬件制造企業的自主研發上，而軟件企業還沒有形成對中國硬件制造業中的嵌入式軟件承包意識，其承包能力更有待進一步的提高。

盡管嵌入式系統產業有望幫助我國從“中國制造”到“中國創造”的轉變，但是嵌入式產業鏈斷點的存在意味著這不是一個簡單的問題。

我國制造業的發達乃是因為不掌握核心技術，而由以上產業鏈斷點可以得知，嵌入式系統的發展有著同樣的危險。在硬件部分缺乏IC設計，在軟件部分基礎的操作系統市場競爭力不足，缺乏的恰恰就是嵌入式系統核心競爭力的決定力量。